天风证券股份有限公司朱晔近期对三一重工进行盘考并发布了盘考报告《三季报功绩优异妖媚婷儿 勾引，新“三化”计谋高质料发展，超卓制造穿越行业周期》，本报告对三一重工给出买入评级，面前股价为18.74元。

三一重工(600031)　　公司发布三季报，功绩进展优异！　　24Q1-3：　　收入583.61亿元、yoy+3.92%，归母净利润48.68亿元、yoy+19.66%，扣非归母净利润46.28亿元、yoy+9.42%。毛利率/净利率分手为28.27%、8.6%，同比分手-0.23pct、+1.13pct。　　技艺用度率18.5%、yoy+0.3pct，其中销售/解决/研发/财务用度率分手为8.0、3.4、6.6、0.5%，同比分手-0.1、-0.1、-0.9、+1.4pct。　　筹备性现款流大幅改善，前三季度筹备性现款流净额为123.75亿元，同比增长151.74%，主要系筹备利润增多、采购付款减少及下属子公司三一汽金与三一融资租借的净回款增多。　　24Q3：　　收入193亿元、yoy+18.87%，为连结四个季度以来初次转正；归母净利润12.95亿元、yoy+96.49%，扣非归母净利润15.02亿元、yoy+310.59%。　　毛利率/净利率分手为28.32%、6.95%，同比分手-0.87pct、+2.89pct。技艺用度率18.3%、yoy-6.6pct，其中销售/解决/研发/财务用度率分手为8.4、3.5、6.4、0.1%，同比分手-1.3、-0.5、-1.9、-2.9pct。　　国内行业筑底回升，国外拓展握续进行时　　国内：从卑劣端、开工端、销量端近期进展，咱们判断国内工程机械行业阅历下行退换后有望渐渐干预上涨通说念，同期缔造自己换新需求类似政策鼓吹大限度缔造更新，共同助力行业干预上涨期；公司动作国内行业龙头，筹备进展则有望与周期上行共振。　　国外：国外商场毛利率显耀高于国内，利润空间以及商场空间可不雅；公司出海进度率先行业，且注重发力泰西熟练商场，2020-2023年公司来自于泰西商场的营收占比平均超越50%，但当今公司在泰西商场的市占率仍处于较低水平，畴昔晋起飞间宽阔。　　盈利预测：咱们预测公司2024-2026年归母净利润分手为60.6、86.4、122.8亿元（前值分手为62.6、77.7、99.0亿元；琢磨汇兑影响调低本年功绩预期，看好收入转正后续带来的限度效应及公司握续降本控费等要素，因而调高妙后年功绩预期），对应估值分手为26、18、13倍；握续看好并守护“买入”评级。　　风险辅导：政策风险，商场风险，汇率风险，原材料价钱波动的风险，公司行家化/电动化进展不足预期风险等。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据诡计，华泰证券史俊奇盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年预测准确度均值为72.27%，其预测2024年度包摄净利润为盈利61.99亿妖媚婷儿 勾引，凭据现价换算的预测PE为25.67。

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最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级25家，增握评级5家；已往90天内机构指标均价为19.57。

以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成妖媚婷儿 勾引，不组成投资提议。